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从东归。
先至赛蓝，奠祭赵道坚。然后东行过楚河、阿里马城，经天山、天池，过四十八桥，越阿尔泰山，至阿不罕山（阿鲁欢，镇海屯田处），前所留弟子宋道安等来迎。
五月七日，令宋道安等六人先行；十四日，与尹志平等六人继之；命张志素等五人于十八日启行随后。七月九日至云中（今山西大同），十三日，遣弟子尹志平与阿里鲜一起持信谕山东。在宣德、德兴、蔚州从事斋醮，住德兴龙阳观。1224年二月，回到燕京，住天长观，会众道徒、道友，讲论道义，作斋醮。
1227年，奉成吉思汗圣旨，改天长观为长春宫，命邱处机掌管全国道教事务。七月七日，邱处机病痢死于长春宫。
注释1圣旨称：“……“访闻邱师先生体真履规，博物洽闻，探赜穷理，道冲德著，怀古君子之肃风，抱真上人之雅操……朕心仰怀不已。……选差近侍官刘仲禄备轻骑素车，不远千里，谨邀先生暂屈仙步，不以沙漠悠远为念。或以忧民当世之务，或以恤朕保身之术，朕亲侍仙座，钦惟先生将咳唾之余，但授一言斯可矣。……”
古代风景画鉴赏2当在额尔齐斯河或阿尔泰山东西两麓，乃蛮旧境中某处。为成吉思汗西征前的行营所在。
3表称：“处机自念，谋生太拙，学道无成；辛苦万端，老而不死。名虽播于诸国，道不加于众人，内顾自伤，衷情谁恻！前者南京（指金朝）友宋国，屡召不从；今者龙庭一呼即至，何也？伏闻皇帝天赐勇智，今古绝伦，道协威灵，华夷率服。是故便欲投山窜海，不忍相违；且当冒雪冲霜，图其一见。……及到燕京，听得车驾遥远，不知几千里。风尘鸿洞，天气苍黄，老弱不堪，窃恐中途不能到得。加之，皇帝所重，军国之事，非己所能。道德之心，令人戒欲，殊为难事。遂与宣差刘仲禄商议，不若且在燕京、德兴府等处盘桓住坐，先令人前去奏知。其刘仲禄不从。故不免自纳奏帖。念处机肯来归命，远冒风霜，伏望皇帝早下宽大之诏。许其可否。兼同时四人出家，三人得道；惟处机虚得其名，颜色憔悴，形容枯槁。伏望圣裁。”
4李志常《长春真人西游记》，参见王国维《长春真人西游记注》。《王静安先生遗书》本；侯仁之、于希贤审校，纪流注译《成吉思汗封赏长春真人之谜》。中国旅游出版社，1988年。
5故故冠，见本卷“黄金家族的兴起”注释。
6《长春真人西游记》。
7其一：八月凉风爽气清，那堪日暮碧天晴。欲吟胜概无才思。空对金山皓月明。
其二：金山南面大河流，河曲盘桓赏素秋。秋水暮天山月上，清吟独啸夜光球。
其三：金山虽大不孤高，四面长拖拽脚牢。横截山中心腹树，干云蔽日竞呼号。
8传道内容皆见耶律楚材《玄风庆会录》，《道藏·洞真部篆类》，正统本。
第二十四章
六征西夏西夏，蒙古人称之为“唐兀惕”、“河西”，又讹为“合申”。它北与蒙古克烈、乃蛮部接界，东、南与金朝为邻。铁木真灭掉克烈、乃蛮二部后，西夏便成了蒙古的南邻。西夏桓宗李纯祐占天庆十二年（1205），蒙古军首次进攻西夏，攻占并摧毁了边境堡寨力吉里寨，进至经落思城，掠夺了周围地区，俘虏了大量人口、牧畜和战利品1。这是一次掠夺性和试探性的军事行动。
夏襄宗李安全应天元年（1206），铁木真为蒙古各部首领推举为大汗，确立了南下攻掠金朝的战略目标。西夏恰居蒙古之南，金朝之西，世为金朝附庸，又与克烈、乃蛮等部素有往来，它的战略地位和军事动向对成吉思汗的事业至关重要，为了集中军力攻打金朝，防止西夏对蒙古地区的骚扰，保障后方安全，成吉思汗需要将西夏置于自己的控制之下；为了防范西夏与金朝联合，消除来自蒙古军侧翼的威胁，他也必需隔断金、夏联系，把西夏争取到蒙古一方。有鉴于此，成吉思汗决定再征西夏。
元太祖成吉思汗二年，夏襄宗应天二年（1207），蒙古以西夏不肯称臣纳贡为由，二次出兵西夏。他们攻破西夏边防重镇斡罗孩城（又作兀剌海城，今内蒙舌乌拉特中、后旗境内狼山中一处关口）。见西夏兵势尚盛，驻兵数月后，于次年春退回2。
元太祖四年，夏襄宗应天四年（1209），为迫使西夏臣服，成吉思汗又率大军，三征西夏。他们出兵黑水城，自斡罗孩西关口进入夏境。夏襄宗遣世子承祯为主将，以大都督府令公高逸为副元帅，率兵五万前往抵御。夏军大败，高逸被俘，不屈而死。四月，攻克斡罗孩城，西夏太傅西壁讹答领兵巷战，兵败被俘，蒙古军乘胜南下。七月，抵达中兴府外围要冲克夷门（贺兰山中一处关口）。克夷门山势险峻，夏军统帅嵬名令公率五万人拒守，蒙古军初战失利。两军相持两月之久，夏军守备渐弛。蒙古军设伏以待，以游兵诱夏军入伏，擒获嵬名令公，攻下克夷门，进围中兴府（西夏都城兴庆府，1205年改名中兴，今宁夏银川市）。城中军民固守，蒙古军攻之不下。适逢天降大雨，河水暴涨，蒙古军引水灌城，淹毙居民无数。夏襄宗遣使求援于金，为金所拒，都城危在旦夕。不久河决外堤，反淹蒙古军营。成吉思汗一面派遣西壁讹答入城招谕使降，一面自行撤围3。夏襄宗被迫纳女请和，称臣纳贡，订立了城下之盟，蒙古军放还嵬名令公。至此，成吉思汗初步达到了拆散金夏联盟，巩固侧翼的目的，并使西夏成为蒙古用兵金朝的同盟。此后，蒙古不时向西夏征兵，令其配合攻战并常取道西夏，出击金朝。
为报复金朝，西夏也甘愿效力蒙古，袭击金朝边境州县。致使金、夏关系进一步恶化，西夏国势日衰，财用渐匮。耕织无时，田野荒废。元太祖十一年，夏神宗光定六年（1216），蒙古军取道西夏，进军关陕。西夏出兵配合，攻克潼关。而后随从蒙古军侵掠金朝，岁无宁日，军民困弊，穷于应付。又屡为金人所败，夏军损失惨重。朝野对蒙古的不满情绪与日俱增，蒙夏关系渐致疏离。
成吉思汗西征前，又遣使命西夏军从征，为金所拒，于是又导致蒙古军的第四次征伐。元太祖十三年，西夏神宗光定七年（1217）冬，蒙古军渡河攻夏。西夏毫无戒备，列城不能御。蒙古军长驱直入，围困兴中府。夏神宗出奔，并遣使请降。因西征在即，蒙古军不能久留，遂撤围回师。
西征期间，成吉思汗将经略中原的重任委派给左手万户、太师、国王木华黎。木华黎与金军作战时，仍不断征调西夏军队参战。元太祖十八年，夏献宗李德旺乾定元年（1223），木华黎兵围凤翔（今属陕西），西夏遣兵十万助战。官兵厌战。城不克而擅自撤回。木华黎遣使问罪，夏神宗传位与次子德旺，自为太上皇。
夏献宗李德旺与金朝约和，并遣使联络蒙古漠北诸部，组建抗蒙联盟，欲趁大军西征未回之际，叛蒙自立。其年，木华黎病逝，其子孛鲁承袭为国王，继承其父总领华北诸军，继续经略中原。他到西征军中朝见成吉思汗，并上奏西夏动向，得旨侍机进讨。元太祖十九年，夏献宗乾定二年（1224）七月，自西域回师的一支蒙古军攻沙州（今甘肃敦煌），为西夏守将籍辣思义所败。九月，为配合沙州攻城蒙古军，防止西夏派兵增援，孛鲁率军攻银州（今陕西米脂县西北），歼灭夏军数万，生擒守将塔海，虏掠牛、马、驼、羊数十万，留都元帅蒙古不花镇守要害。十一月，夏遣使请降，许送质子为信。此为蒙古对西夏的第五次征伐。元太祖二十年，夏献宗乾定三年（1225），成吉思汗回军漠北，西夏质子不至。遂遣使西夏，责其不派军从征，不遣质子，收纳蒙古之敌亦腊喝·翔昆，且出言不逊。西夏因已与金朝修好，专意抗蒙，不践前约，使者无功而还。
次年，成吉思汗决定六征西夏，意在必灭。三月，成吉思汗亲率大军攻取西夏西北重镇黑水城（亦集乃城，在今内蒙古阿拉善盟额济纳旗境内），虏肃州（今甘肃省酒泉市）北境。同时派遣忽都铁木儿与党项（蒙古人称为唐兀）人昔里钤部招谕沙州。沙州守将佯许献城，并设牛酒犒师，暗中却设伏以待，蒙古军险遭暗算。蒙古军组织攻城，夏军溃败，沙州沦入蒙古。
五月，蒙古军进至肃州城下，遭到西夏守军的顽强抵抗，州城久攻不下。但其周围地区已为蒙古军蹂躏，民间窖藏尽失，守军孤立无援，终为蒙古军攻陷。城下之日，成吉思汗下令屠城，唯昔里钤部曾预先请于成吉思汗，获准于俘虏中求其亲属，得免者仅昔里氏亲族百余户。
肃州既下，大军又进围甘州（今甘肃张掖）。早年投靠蒙古的党项人察罕随军。察罕之父曲也怯律为西夏甘州守将。围城之际，“察罕射书招之，且求见其弟。时弟年十三，命登城于高处见之。且遣使谕城中，使早降。其副将阿绰等三十六人合谋，杀曲也怯律父子，并杀使者，并力拒守。城破，帝欲尽坑之，察罕言百姓无辜，止罪三十六人”4。
古代山水画鉴赏七月，兵至西凉府（今甘肃武威），蒙古宿卫官粘合重山执大旗指挥六军，猛烈进攻。西夏守臣斡扎力屈，开门迎降。大军乘势连克搠罗、河罗诸县。
夏献宗面对军事上的失利，忧惧而死。群臣拥立其侄李琼继位。蒙古军继续深入，越过沙陀，进至黄河九渡，攻占应里（今宁夏中卫）等县。十一月，进围灵州（今宁夏灵武西南）。灵州为西夏南面重镇，夏人势在必争。李琼遣老将嵬名令公率十万众赴援，双方隔河对阵。蒙古军发起猛烈攻击，阻止夏军从结冰的河面上过河东进。战斗进行得异常激烈，“成吉思汗站在冰上，下令发箭射（敌人的）脚，不让他们从冰上过来，敌人们应弦而倒”5，死伤数倍于蒙古军。灵州失守。成吉思汗至盐川州驻冬。蒙古军四出搜虏遗民，百姓至穿凿土石为洞穴以避兵，得免于难者百无一二。
元太祖二十二年，夏李琼宝义二年（1227），蒙古军进围西夏都城中兴府。经灵州之战的沉重打击，西夏已不能组织有力的抵抗。成吉思汗留阿术鲁率部分军士围城，自己则率军渡河攻打积石州。连破临洮府（今属甘肃）、洮（今甘肃临潭）、河（今甘肃临夏）、西宁（今属青海）等州。五月，成吉思汗避暑于六盘山（在今宁夏固原境内）。至此，中兴府被围已届半年，粮尽援绝，军民困病，再无力抵抗和突围。成吉思汗又遣察罕入城谕降。
不久，夏主李观请降，同时乞请展限一月，以备贡物和迁民出城，得到允准。六月，成吉思汗继续南下，至秦州清水县患病，七月病逝于军中。遗命秘不发丧，以防敌方得知实情，形势有变。并告诫待李琼出降，立即处死。既而李琼出城至蒙古军营，当即被杀。同时决定尽杀中兴城军民，经察罕力谏乃止。察罕领兵入城。安集遗民。
蒙古军前后六次用兵，历时二十二年，终于灭掉了立国近两个世纪的西夏。
注释12《亲征录》。
3《太祖纪》。
4《元史·察罕传》。
5《史集》第一卷第二分册。
太宗之立元太宗窝阔台，成吉思汗第三子，蒙古国第二代大汗。他在位时，元朝国号尚未确立，元世祖忽必烈至元二年（1265）制先世尊谥庙号时，定为太宗英文皇帝。
成吉思汗与其正后孛儿帖兀真（兀真又作“旭真”，即妻子、夫人）所生四子，各有所长，都是当时极有威望和倍受尊敬的人，因而被称为“四曲律”。“曲律”用来指马就是骏马、快马，用来比人则是豪杰、勇士之义。
长子术赤生于成吉思汗创业之初，在蔑尔乞部的一次突然袭击中，孛儿帖被掠，并给了赤列都的弟弟赤勒格作了妻子。以报复当初成吉思汗之父也速该抢夺蔑儿乞人新娘月伦的宿怨1。后来，蔑儿乞人在不兀剌川被王罕、札木合和铁木真联军击败，孛儿帖又被夺回，不久术赤降生。因而，术赤的出身就成为一个有争议的问题。在汗位继承上，它不可避免地被当做一条理由提了出来。
次子察合台是一个聪明、能干的人。他精通札撒2，熟悉必里克3，但却与长兄术赤一贯不和。
三子窝阔台“以庄严、聪明、能干、善断、谨慎、坚定、老成持重、宽宏大量和公正著称，但爱好娱乐和饮酒”4。
四子拖雷“常在父亲身边。成吉思汗总是就所有的事、各种重大事件和他商议，称他为“那可儿”5。成吉思汗的禹儿惕6、大帐、财产、家室、异密7、那可儿、近卫军和直属军队都在他的统辖之下，因为自古以来，蒙古人和突厥人都有这样一种习俗：还在活着之时，就把自己的年长的儿子们分出去，给予他们财产、牲畜和羊群，其余的东西则归幼子所有，并且他被称为斡惕赤斤，即与火和灶有关系的一个儿子，以表示他是家室的根本8。在汗位继承上，他也占有独具的优越地位。成吉思汗的继承人无疑将在此四人中选择。
最先提出继承人问题的是成吉思汗的来自塔塔儿部的皇后也遂（又作也速伦）。西征前，她向成吉思汗说：“倘有不讳，四子内命谁为主，可令众人先知。”9成吉思汗对这一建议非常欣赏，当即召集诸子和有关人员商讨。他让四个儿子分别发表意见。术赤还没有开口，察合台就抢先发言。他说术赤是蔑儿乞种，表示不愿服从他的管辖。兄弟俩在父亲面前争执起来。术赤提出以比赛一次射箭和摔跤一决雌雄，被众人劝止。察合台则提出他与术赤都不做继承人，愿为父亲效力。“斡歌歹（窝阔台）敦厚，可奉教训”10。术赤也只好同意。窝阔台则表示“尽力谨慎行将去，只恐后世子孙不才，不能承继”10。拖雷也表示愿意尽心辅助兄长，“忘了的提说，睡着时唤醒，差去征战时，即行”。初次讨论总算取得了一致。
此后，在频繁的征战中，成吉思汗也随时注意对四个儿子进行考察，攻打花剌子模都城玉龙杰赤（今乌兹别克境内库尼亚·乌尔根奇）时，术赤和察合台各执己见，不能协调一致，战事进行得很不顺利，军队管理混乱，死伤甚多。成吉思汗很生气，他派窝阔台前去担任军队统帅，协调两位兄长的关系，指挥攻城。窝阔台坚定地执行了成吉思汗的命令，把军中诸事安排得很有条理，并使两位兄长的紧张关系缓和下来，维持了表面上的和睦，于是蒙古军齐心协力投入战斗，很快就攻下了玉龙杰赤。对于窝阔台的任情享乐和纵饮贪杯，成吉思汗也曾多次告诫和给以处分。而做为征服花剌子模的主帅，攻陷玉龙杰赤后，兄弟三人私自分配了俘虏和百姓，没有请示成吉思汗，也没有留下父亲和幼弟的份额，使成吉思汗非常不满。当窝阔台等回军时，成吉思汗曾让他们等了三天而不肯召见。拖雷一直在成吉思汗身边，战功卓著，少有过失，加上蒙古人素有的幼子守产的习惯与规矩，所以在继承人的选择上成吉思汗也曾一度陷入矛盾中，在窝阔台与拖雷二人之间举棋不定。但经过反复考虑，他还是选择了窝阔台，而将自己的禹儿惕、家室、财产、库藏和军队，全部交与拖雷掌管。因此，当他在灭亡西夏的战争中突然患病又意识到自己将不久于人世时，便把窝阔台和拖雷招到身边（时术赤已死，察合台留守后方），亲自向他们强调了关于继承人的安排，并叮嘱他们不要违背他的话，在国内引起纷争。
从东归。
先至赛蓝，奠祭赵道坚。然后东行过楚河、阿里马城，经天山、天池，过四十八桥，越阿尔泰山，至阿不罕山（阿鲁欢，镇海屯田处），前所留弟子宋道安等来迎。
五月七日，令宋道安等六人先行；十四日，与尹志平等六人继之；命张志素等五人于十八日启行随后。七月九日至云中（今山西大同），十三日，遣弟子尹志平与阿里鲜一起持信谕山东。在宣德、德兴、蔚州从事斋醮，住德兴龙阳观。1224年二月，回到燕京，住天长观，会众道徒、道友，讲论道义，作斋醮。
1227年，奉成吉思汗圣旨，改天长观为长春宫，命邱处机掌管全国道教事务。七月七日，邱处机病痢死于长春宫。
注释1圣旨称：“……“访闻邱师先生体真履规，博物洽闻，探赜穷理，道冲德著，怀古君子之肃风，抱真上人之雅操……朕心仰怀不已。……选差近侍官刘仲禄备轻骑素车，不远千里，谨邀先生暂屈仙步，不以沙漠悠远为念。或以忧民当世之务，或以恤朕保身之术，朕亲侍仙座，钦惟先生将咳唾之余，但授一言斯可矣。……”
古代风景画鉴赏2当在额尔齐斯河或阿尔泰山东西两麓，乃蛮旧境中某处。为成吉思汗西征前的行营所在。
3表称：“处机自念，谋生太拙，学道无成；辛苦万端，老而不死。名虽播于诸国，道不加于众人，内顾自伤，衷情谁恻！前者南京（指金朝）友宋国，屡召不从；今者龙庭一呼即至，何也？伏闻皇帝天赐勇智，今古绝伦，道协威灵，华夷率服。是故便欲投山窜海，不忍相违；且当冒雪冲霜，图其一见。……及到燕京，听得车驾遥远，不知几千里。风尘鸿洞，天气苍黄，老弱不堪，窃恐中途不能到得。加之，皇帝所重，军国之事，非己所能。道德之心，令人戒欲，殊为难事。遂与宣差刘仲禄商议，不若且在燕京、德兴府等处盘桓住坐，先令人前去奏知。其刘仲禄不从。故不免自纳奏帖。念处机肯来归命，远冒风霜，伏望皇帝早下宽大之诏。许其可否。兼同时四人出家，三人得道；惟处机虚得其名，颜色憔悴，形容枯槁。伏望圣裁。”
4李志常《长春真人西游记》，参见王国维《长春真人西游记注》。《王静安先生遗书》本；侯仁之、于希贤审校，纪流注译《成吉思汗封赏长春真人之谜》。中国旅游出版社，1988年。
5故故冠，见本卷“黄金家族的兴起”注释。
6《长春真人西游记》。
7其一：八月凉风爽气清，那堪日暮碧天晴。欲吟胜概无才思。空对金山皓月明。
其二：金山南面大河流，河曲盘桓赏素秋。秋水暮天山月上，清吟独啸夜光球。
其三：金山虽大不孤高，四面长拖拽脚牢。横截山中心腹树，干云蔽日竞呼号。
8传道内容皆见耶律楚材《玄风庆会录》，《道藏·洞真部篆类》，正统本。
第二十四章
六征西夏西夏，蒙古人称之为“唐兀惕”、“河西”，又讹为“合申”。它北与蒙古克烈、乃蛮部接界，东、南与金朝为邻。铁木真灭掉克烈、乃蛮二部后，西夏便成了蒙古的南邻。西夏桓宗李纯祐占天庆十二年（1205），蒙古军首次进攻西夏，攻占并摧毁了边境堡寨力吉里寨，进至经落思城，掠夺了周围地区，俘虏了大量人口、牧畜和战利品1。这是一次掠夺性和试探性的军事行动。
夏襄宗李安全应天元年（1206），铁木真为蒙古各部首领推举为大汗，确立了南下攻掠金朝的战略目标。西夏恰居蒙古之南，金朝之西，世为金朝附庸，又与克烈、乃蛮等部素有往来，它的战略地位和军事动向对成吉思汗的事业至关重要，为了集中军力攻打金朝，防止西夏对蒙古地区的骚扰，保障后方安全，成吉思汗需要将西夏置于自己的控制之下；为了防范西夏与金朝联合，消除来自蒙古军侧翼的威胁，他也必需隔断金、夏联系，把西夏争取到蒙古一方。有鉴于此，成吉思汗决定再征西夏。
元太祖成吉思汗二年，夏襄宗应天二年（1207），蒙古以西夏不肯称臣纳贡为由，二次出兵西夏。他们攻破西夏边防重镇斡罗孩城（又作兀剌海城，今内蒙舌乌拉特中、后旗境内狼山中一处关口）。见西夏兵势尚盛，驻兵数月后，于次年春退回2。
元太祖四年，夏襄宗应天四年（1209），为迫使西夏臣服，成吉思汗又率大军，三征西夏。他们出兵黑水城，自斡罗孩西关口进入夏境。夏襄宗遣世子承祯为主将，以大都督府令公高逸为副元帅，率兵五万前往抵御。夏军大败，高逸被俘，不屈而死。四月，攻克斡罗孩城，西夏太傅西壁讹答领兵巷战，兵败被俘，蒙古军乘胜南下。七月，抵达中兴府外围要冲克夷门（贺兰山中一处关口）。克夷门山势险峻，夏军统帅嵬名令公率五万人拒守，蒙古军初战失利。两军相持两月之久，夏军守备渐弛。蒙古军设伏以待，以游兵诱夏军入伏，擒获嵬名令公，攻下克夷门，进围中兴府（西夏都城兴庆府，1205年改名中兴，今宁夏银川市）。城中军民固守，蒙古军攻之不下。适逢天降大雨，河水暴涨，蒙古军引水灌城，淹毙居民无数。夏襄宗遣使求援于金，为金所拒，都城危在旦夕。不久河决外堤，反淹蒙古军营。成吉思汗一面派遣西壁讹答入城招谕使降，一面自行撤围3。夏襄宗被迫纳女请和，称臣纳贡，订立了城下之盟，蒙古军放还嵬名令公。至此，成吉思汗初步达到了拆散金夏联盟，巩固侧翼的目的，并使西夏成为蒙古用兵金朝的同盟。此后，蒙古不时向西夏征兵，令其配合攻战并常取道西夏，出击金朝。
为报复金朝，西夏也甘愿效力蒙古，袭击金朝边境州县。致使金、夏关系进一步恶化，西夏国势日衰，财用渐匮。耕织无时，田野荒废。元太祖十一年，夏神宗光定六年（1216），蒙古军取道西夏，进军关陕。西夏出兵配合，攻克潼关。而后随从蒙古军侵掠金朝，岁无宁日，军民困弊，穷于应付。又屡为金人所败，夏军损失惨重。朝野对蒙古的不满情绪与日俱增，蒙夏关系渐致疏离。
成吉思汗西征前，又遣使命西夏军从征，为金所拒，于是又导致蒙古军的第四次征伐。元太祖十三年，西夏神宗光定七年（1217）冬，蒙古军渡河攻夏。西夏毫无戒备，列城不能御。蒙古军长驱直入，围困兴中府。夏神宗出奔，并遣使请降。因西征在即，蒙古军不能久留，遂撤围回师。
西征期间，成吉思汗将经略中原的重任委派给左手万户、太师、国王木华黎。木华黎与金军作战时，仍不断征调西夏军队参战。元太祖十八年，夏献宗李德旺乾定元年（1223），木华黎兵围凤翔（今属陕西），西夏遣兵十万助战。官兵厌战。城不克而擅自撤回。木华黎遣使问罪，夏神宗传位与次子德旺，自为太上皇。
夏献宗李德旺与金朝约和，并遣使联络蒙古漠北诸部，组建抗蒙联盟，欲趁大军西征未回之际，叛蒙自立。其年，木华黎病逝，其子孛鲁承袭为国王，继承其父总领华北诸军，继续经略中原。他到西征军中朝见成吉思汗，并上奏西夏动向，得旨侍机进讨。元太祖十九年，夏献宗乾定二年（1224）七月，自西域回师的一支蒙古军攻沙州（今甘肃敦煌），为西夏守将籍辣思义所败。九月，为配合沙州攻城蒙古军，防止西夏派兵增援，孛鲁率军攻银州（今陕西米脂县西北），歼灭夏军数万，生擒守将塔海，虏掠牛、马、驼、羊数十万，留都元帅蒙古不花镇守要害。十一月，夏遣使请降，许送质子为信。此为蒙古对西夏的第五次征伐。元太祖二十年，夏献宗乾定三年（1225），成吉思汗回军漠北，西夏质子不至。遂遣使西夏，责其不派军从征，不遣质子，收纳蒙古之敌亦腊喝·翔昆，且出言不逊。西夏因已与金朝修好，专意抗蒙，不践前约，使者无功而还。
次年，成吉思汗决定六征西夏，意在必灭。三月，成吉思汗亲率大军攻取西夏西北重镇黑水城（亦集乃城，在今内蒙古阿拉善盟额济纳旗境内），虏肃州（今甘肃省酒泉市）北境。同时派遣忽都铁木儿与党项（蒙古人称为唐兀）人昔里钤部招谕沙州。沙州守将佯许献城，并设牛酒犒师，暗中却设伏以待，蒙古军险遭暗算。蒙古军组织攻城，夏军溃败，沙州沦入蒙古。
五月，蒙古军进至肃州城下，遭到西夏守军的顽强抵抗，州城久攻不下。但其周围地区已为蒙古军蹂躏，民间窖藏尽失，守军孤立无援，终为蒙古军攻陷。城下之日，成吉思汗下令屠城，唯昔里钤部曾预先请于成吉思汗，获准于俘虏中求其亲属，得免者仅昔里氏亲族百余户。
肃州既下，大军又进围甘州（今甘肃张掖）。早年投靠蒙古的党项人察罕随军。察罕之父曲也怯律为西夏甘州守将。围城之际，“察罕射书招之，且求见其弟。时弟年十三，命登城于高处见之。且遣使谕城中，使早降。其副将阿绰等三十六人合谋，杀曲也怯律父子，并杀使者，并力拒守。城破，帝欲尽坑之，察罕言百姓无辜，止罪三十六人”4。
古代山水画鉴赏七月，兵至西凉府（今甘肃武威），蒙古宿卫官粘合重山执大旗指挥六军，猛烈进攻。西夏守臣斡扎力屈，开门迎降。大军乘势连克搠罗、河罗诸县。
夏献宗面对军事上的失利，忧惧而死。群臣拥立其侄李琼继位。蒙古军继续深入，越过沙陀，进至黄河九渡，攻占应里（今宁夏中卫）等县。十一月，进围灵州（今宁夏灵武西南）。灵州为西夏南面重镇，夏人势在必争。李琼遣老将嵬名令公率十万众赴援，双方隔河对阵。蒙古军发起猛烈攻击，阻止夏军从结冰的河面上过河东进。战斗进行得异常激烈，“成吉思汗站在冰上，下令发箭射（敌人的）脚，不让他们从冰上过来，敌人们应弦而倒”5，死伤数倍于蒙古军。灵州失守。成吉思汗至盐川州驻冬。蒙古军四出搜虏遗民，百姓至穿凿土石为洞穴以避兵，得免于难者百无一二。
元太祖二十二年，夏李琼宝义二年（1227），蒙古军进围西夏都城中兴府。经灵州之战的沉重打击，西夏已不能组织有力的抵抗。成吉思汗留阿术鲁率部分军士围城，自己则率军渡河攻打积石州。连破临洮府（今属甘肃）、洮（今甘肃临潭）、河（今甘肃临夏）、西宁（今属青海）等州。五月，成吉思汗避暑于六盘山（在今宁夏固原境内）。至此，中兴府被围已届半年，粮尽援绝，军民困病，再无力抵抗和突围。成吉思汗又遣察罕入城谕降。
不久，夏主李观请降，同时乞请展限一月，以备贡物和迁民出城，得到允准。六月，成吉思汗继续南下，至秦州清水县患病，七月病逝于军中。遗命秘不发丧，以防敌方得知实情，形势有变。并告诫待李琼出降，立即处死。既而李琼出城至蒙古军营，当即被杀。同时决定尽杀中兴城军民，经察罕力谏乃止。察罕领兵入城。安集遗民。
蒙古军前后六次用兵，历时二十二年，终于灭掉了立国近两个世纪的西夏。
注释12《亲征录》。
3《太祖纪》。
4《元史·察罕传》。
5《史集》第一卷第二分册。
太宗之立元太宗窝阔台，成吉思汗第三子，蒙古国第二代大汗。他在位时，元朝国号尚未确立，元世祖忽必烈至元二年（1265）制先世尊谥庙号时，定为太宗英文皇帝。
成吉思汗与其正后孛儿帖兀真（兀真又作“旭真”，即妻子、夫人）所生四子，各有所长，都是当时极有威望和倍受尊敬的人，因而被称为“四曲律”。“曲律”用来指马就是骏马、快马，用来比人则是豪杰、勇士之义。
长子术赤生于成吉思汗创业之初，在蔑尔乞部的一次突然袭击中，孛儿帖被掠，并给了赤列都的弟弟赤勒格作了妻子。以报复当初成吉思汗之父也速该抢夺蔑儿乞人新娘月伦的宿怨1。后来，蔑儿乞人在不兀剌川被王罕、札木合和铁木真联军击败，孛儿帖又被夺回，不久术赤降生。因而，术赤的出身就成为一个有争议的问题。在汗位继承上，它不可避免地被当做一条理由提了出来。
次子察合台是一个聪明、能干的人。他精通札撒2，熟悉必里克3，但却与长兄术赤一贯不和。
三子窝阔台“以庄严、聪明、能干、善断、谨慎、坚定、老成持重、宽宏大量和公正著称，但爱好娱乐和饮酒”4。
四子拖雷“常在父亲身边。成吉思汗总是就所有的事、各种重大事件和他商议，称他为“那可儿”5。成吉思汗的禹儿惕6、大帐、财产、家室、异密7、那可儿、近卫军和直属军队都在他的统辖之下，因为自古以来，蒙古人和突厥人都有这样一种习俗：还在活着之时，就把自己的年长的儿子们分出去，给予他们财产、牲畜和羊群，其余的东西则归幼子所有，并且他被称为斡惕赤斤，即与火和灶有关系的一个儿子，以表示他是家室的根本8。在汗位继承上，他也占有独具的优越地位。成吉思汗的继承人无疑将在此四人中选择。
最先提出继承人问题的是成吉思汗的来自塔塔儿部的皇后也遂（又作也速伦）。西征前，她向成吉思汗说：“倘有不讳，四子内命谁为主，可令众人先知。”9成吉思汗对这一建议非常欣赏，当即召集诸子和有关人员商讨。他让四个儿子分别发表意见。术赤还没有开口，察合台就抢先发言。他说术赤是蔑儿乞种，表示不愿服从他的管辖。兄弟俩在父亲面前争执起来。术赤提出以比赛一次射箭和摔跤一决雌雄，被众人劝止。察合台则提出他与术赤都不做继承人，愿为父亲效力。“斡歌歹（窝阔台）敦厚，可奉教训”10。术赤也只好同意。窝阔台则表示“尽力谨慎行将去，只恐后世子孙不才，不能承继”10。拖雷也表示愿意尽心辅助兄长，“忘了的提说，睡着时唤醒，差去征战时，即行”。初次讨论总算取得了一致。
此后，在频繁的征战中，成吉思汗也随时注意对四个儿子进行考察，攻打花剌子模都城玉龙杰赤（今乌兹别克境内库尼亚·乌尔根奇）时，术赤和察合台各执己见，不能协调一致，战事进行得很不顺利，军队管理混乱，死伤甚多。成吉思汗很生气，他派窝阔台前去担任军队统帅，协调两位兄长的关系，指挥攻城。窝阔台坚定地执行了成吉思汗的命令，把军中诸事安排得很有条理，并使两位兄长的紧张关系缓和下来，维持了表面上的和睦，于是蒙古军齐心协力投入战斗，很快就攻下了玉龙杰赤。对于窝阔台的任情享乐和纵饮贪杯，成吉思汗也曾多次告诫和给以处分。而做为征服花剌子模的主帅，攻陷玉龙杰赤后，兄弟三人私自分配了俘虏和百姓，没有请示成吉思汗，也没有留下父亲和幼弟的份额，使成吉思汗非常不满。当窝阔台等回军时，成吉思汗曾让他们等了三天而不肯召见。拖雷一直在成吉思汗身边，战功卓著，少有过失，加上蒙古人素有的幼子守产的习惯与规矩，所以在继承人的选择上成吉思汗也曾一度陷入矛盾中，在窝阔台与拖雷二人之间举棋不定。但经过反复考虑，他还是选择了窝阔台，而将自己的禹儿惕、家室、财产、库藏和军队，全部交与拖雷掌管。因此，当他在灭亡西夏的战争中突然患病又意识到自己将不久于人世时，便把窝阔台和拖雷招到身边（时术赤已死，察合台留守后方），亲自向他们强调了关于继承人的安排，并叮嘱他们不要违背他的话，在国内引起纷争。